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Récompenses Miieux Vivre Votre Argent 2018

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24/07/2018

Nos placements financiers à nouveau récompensés par Mieux Vivre Votre Argent

​Les placements de la Banque Populaire à nouveau récompensés par Mieux Vivre Votre Argent !

Depuis 1986, le Magazine Mieux Vivre Votre Argent, leader français de la presse « épargne »,  récompense chaque année les établissements financiers pour leur gamme de fonds.

A côté des célèbres « Corbeilles », la rédaction décerne trois « Labels de la Gestion Collective »(1)  qui récompensent la qualité des placements financiers accessibles aux clients français, selon les approches suivantes  :

  • LABEL PERFORMANCE : pour les fonds affichant les meilleurs résultats(2) dans leur catégorie. Pour l’obtenir, il faut obtenir une performance positive et être classé dans le premier décile de sa catégorie, sur la période étudiée de cinq ans.
  • LABEL RÉGULARITÉ : pour les fonds systématiquement classés dans la première moitié du classement de leur catégorie, année après année, au cours des cinq dernières années.
  • LABEL EXCELLENCE : pour les fonds à la fois performants(3) et réguliers. Pour l’obtenir, il faut avoir le Label Performance et le Label Régularité

Lors de l’édition 2018, 4 placements gérés par des experts du Groupe Banque Populaire ont été récompensés dont 3 pour la 2ème année consécutive.

Ces placements ne sont pas garantis. Ils présentent un risque de perte en capital.

 

Deux labels Excellence, soit les Labels Performance et Régularité à la fois

 Dorval Manageurs

    • Fonds essentiellement investi sur les actions françaises (60% minimum), avec une selection de valeurs effectuée sans contrainte de secteurs d’activité ni de tailles de capitalisation. Le fonds vous permet d’accéder aussi bien à des actions de grandes entreprises, qu’à celles de PME, choisies par les gérants pour leur potentiel de croissance.
    • Performance sur les 5 ans étudiés(2) : 104.20% soit 15.35% annualisée(3)
    • Indicateur de risque et de rendement(4) : 6 / 7
 
    • Fonds 100% flexible dont l’allocation est pilotée activement pour chercher à profiter du dynamisme des actions européennes. En période de trouble sur les marchés, les gérants peuvent se replier sur les marchés de taux, jugés moins risqués.
    • Il est éligible aux contrats d’assurance vie au Plan d’Epargne en Actions (PEA) et au Compte Titre Ordinaire (CTO)
    • Performance sur les 5 ans étudiés(2) : 65.30% soit 10.57% annualisé(3)
    • Indicateur de risque et de rendement(4)  : 5 / 7
 
Un label Performance
 
    • Fonds cherchant à profiter de la revalorisation des actions européennes, dont le cours de bourse actuel ne reflète pas la valeur réelle, selon les gérants.
    • Un portefeuille diversifié sur la zone Europe en termes de pays, secteur d’activité, devises.
    • En cas d’anticipation de baisse des marchés, le fonds peut investir dans des obligations européennes et produits monétaires jugé moins risqué (dans la limite de 25%).
    • Il est éligible aux contrats d’assurance vie au Plan d’Epargne en Actions (PEA) et au Compte Titre Ordinaire (CTO)
    • Performance sur les 5 ans étudiés(2)  :  55.79% soit 9,26% annualisé(3)
    • Indicateur de risque et de rendement(4)  : 5 / 7

 

Un label Régularité
 
    • Fonds actions françaises sélectionnant les entreprises jugées sous évaluées par les gérants et présentant selon eux un bon potentiel de revalorisation.
    • Associant titres défensifs et cycliques, sa gestion active cherche à tirer le meilleur parti du contexte actuel de reprise de la croissance en France et en Europe.
    • Il est éligible aux contrats d’assurance vie au Plan d’Epargne en Actions (PEA) et au Compte Titre Ordinaire (CTO)
    • Performance sur les 5 ans étudiés(2)  : 71.95% soit 11,44% annualisé(3)
    • Indicateur de risque et de rendement(4)  : 5 / 7
 
Pour en savoir plus sur ces produits, nous vous invitons à contacter votre Conseiller Gestion Privée : celui-ci vous présentera le détail de l’offre Gestion Privée en fonction de votre situation personnelle et financière, de votre tolérance au risque et votre capacité à subir des pertes, de vos besoins et objectifs d’investissement et de votre horizon de placement.
 
Les performances et le capital investi ne sont pas garantis. Ces placements présentent un risque de perte en capital.
 
Pour plus de détails sur les risques associés à ces fonds, vous pouvez vous reporter au prospectus consultable sur ce site ou auprès de la société de gestion.
 
 
A propos de Dorval Asset Management  
Dorval Asset Management est un spécialiste reconnu de la gestion actions européennes et des stratégies flexibles. Dans le monde financier actuel, ces experts sont convaincus qu’une approche flexible est nécessaire pour une gestion de qualité. Dorval AM met en œuvre une gestion  de  conviction à vocation patrimoniale, caractérisée par une gestion active, éloignée des indices boursiers.
 
A propos de DNCA Finance
DNCA Finance a été créée par des spécialistes d’une approche patrimoniale de la gestion. Les gérants, rassemblés autour de quatre pôles d’expertise (Taux, Mixte, Performance Absolue et Actions) sont reconnus pour leur gestion active et de conviction où l’analyse et la valorisation des sociétés sont au cœur du processus d’investissement.
 
Mentions légales
Les références à un classement, un prix ou à une notation d’un fonds ne préjugent pas des résultats futurs de ce dernier. L'attribution d'une notation, d'un prix ou d'un classement constitue une appréciation/opinion de l'auteur duquel il/elle émane et peut être différente d'un auteur à l'autre.
Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Communication promotionnelle destinée à des clients non professionnels au sens de la Directive MIF 2. Cet article a été rédigé par Natixis Investment Managers Distribution. Il est sans valeur contractuelle et ne constitue pas un conseil en investissement. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l’investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier. Le DICI et les derniers documents périodiques sont disponibles sur ce site ou sur demande auprès de la société de gestion du fonds. Achevé de rédiger en juillet 2018.
Du fait des liens capitalistiques existants entre certaines entités citées et Banque Populaire, il peut exister des risques potentiels de conflits d’intérêts.
 
 
(1) Labels de la Gestion Collective du Magazine Mieux Vivre Votre Argent du 2/05/2018 sur la base d’une période d’analyse du 31/03/2013 au 31/03/2018.
Methodologie consultable sur le site http://votreargent.lexpress.fr.
(2) La periode étudiée est du 31/03/2013 au 31/03/2018.
(3) Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances citées sont hors fiscalité et prélevement sociaux en vigueur.
Parts concernées : Centifolia - FR0007076930 – Part C ; Dorval Convictions PEA - FR0010229187 – part R (C) ; Dorval Manageurs - FR0010158048 – part R (C) ; DNCA Value Europe - FR0010058008 – Part C
(4) L'indicateur de risque et de rendement, présentée sous la forme d'une échelle allant de 1 à 7 correspondant à des niveaux de risques et de rendements croissants vous permet d’appréhender le potentiel de performance par rapport aux risques qu'il présente. La méthodologie générale du calcul de cet indicateur réglementaire s'appuie sur la volatilité historique annualisée du fonds calculée à partir des rendements hebdomadaires sur une période de 5 ans. Controlé périodiquement, cet indicateur peut évoluer. Les niveaux indiqués correspondent aux niveaux en vigueur à la date de rédaction.